В основу картины легла биография (точнее один из периодов жизни) Кристофера Ишервуда. 30-ые годы, Берлин. Гитлер все ближе и ближе к захвату власти, люди все больше и больше отдаляются от спокойной жизни. И тем не менее в определенных уголках Берлина — жизнь кипит! В гуще событий оказывается и главный герой. Он знакомится с множеством людей, чьи позиции и отношение к власти нацистов различаются как день и ночь: кто-то готов мириться, кто-то — бороться, кто-то — бежать.

Фильм отлично передает настроение того времени, когда люди вчера могли быть Богами и их носили на руках, а сегодня — страх быть схваченными запирает их в четырех стенах.